動畫由湯姆·摩爾（Tomm Moore）和羅斯·斯圖爾特（Ross Stewart）執導，製作團隊由200人組成，但實際同時工作的人數在60至80人之間。《狼行者》是以凱爾特神話為基礎的動畫三部曲的最終篇，該系列還包括《凱爾經的秘密》和《海洋之歌》。根據製作團隊的說法，三部作品都圍繞自然、舊與新的衝突、失落、孩子的成長。

《狼行者》的故事背景設定在17世紀中期，英格蘭征服愛爾蘭的時期，主角護國公奧利弗·克倫威爾（Oliver Cromwell）是一位真實的歷史人物。雖然部分觀眾認為這個角色過於負面，但導演摩爾與斯圖爾特表示，他們已經將這個角色設計得比歷史上的克倫威爾更具人性與善良，因為歷史上的克倫威爾「曾將起義的愛爾蘭血洗殆盡」。

「狼人傳說大約是在清教徒運動興起的同一時期出現的。那時教義教導人們，凡是讓人與自然連結的東西都是邪惡的。我們被教導自己是按上帝的形象創造的，因此動物和整個地球都應該臣服於我們。而且，如果我們想要的話，可以隨意摧毀這一切。我認為，我們今天的許多環境問題都是由此而來的。其實，我們是生態系統的一部分，而不是高於它的存在。幸運的是，這個觀點和狼行者的神話完美契合。」 ——羅斯·斯圖爾特（Ross Stewart）

1650年的愛爾蘭基爾肯尼城及其周邊地區，正值英格蘭征服愛爾蘭期間。一位來自英格蘭的鰥夫比爾·古德費洛（Bill Goodfellowe）帶著十幾歲的女兒羅賓（Robyn）搬到了這裡生活。比爾對羅賓百般呵護，禁止她離開城牆範圍。基爾肯尼城由護國公奧利弗·克倫威爾（Lord Protector Oliver Cromwell）統治，而比爾則是護國公手下的首席獵人，負責剿滅周邊森林裡的狼群。然而，儘管比爾每天設置陷阱，卻始終無法捕捉到狼群。城內開始流傳傳聞，狼群的首領並非普通狼，而是傳說中的「夢行狼」（Wolfwalkers），即能變身為狼的狼人。

羅賓不聽從父親的規勸，偷偷離開城牆，希望能參與狩獵。在森林裡，她遇到了狼群，並認識了一個紅髮女孩梅芭（Mebh）。梅芭是「夢行狼」，她向羅賓解釋說，夢行狼平時是人類，但在睡覺時會變成狼。梅芭還帶羅賓來到狼群的秘密巢穴，這個地方對人類來說完全隱藏。梅芭的母親莫爾（Moll）正沉睡在巢穴中，但由於她以狼的形態被人類捕獲，無法從沉睡中醒來。羅賓試圖說服父親不要剿滅狼群，而是讓牠們離開森林，然而比爾並不相信她。

由於不聽話，羅賓被送到護國公的城堡做工，負責洗碗、擦地和洗衣服。在城堡中，她聽到有聲音從一個被遮住的大籠子裡傳出，但由於進入這間房間是被禁止的，她無法靠近籠子。與此同時，羅賓因為第一次與梅芭相遇時被她咬傷，自己也開始變成夢行狼。夜晚，她以狼的形態跑進城市，差點被守衛殺死，引發全城恐慌。護國公宣布要燒毀整片森林。他將所有市民召集到廣場上，並帶出籠子——籠子裡關著一隻被抓住的母狼，而牠正是梅芭的母親莫爾。梅芭從森林跑來試圖拯救母親，但未能成功。護國公命令比爾殺死這隻母狼，然而羅賓站在父親面前阻止他，最終幫助莫爾掙脫枷鎖，並騎著她一起逃回森林。

護國公與士兵們展開追捕，比爾也在其中。他用箭射傷了莫爾，莫爾的靈魂回到人類的身體，但她身受重傷，無法甦醒。羅賓變成狼形態後，與狼群一同返回巢穴。梅芭試圖使用夢行狼的治癒能力救回母親，但失敗了。士兵們一路燒毀森林，逼近巢穴。

為了保護梅芭和狼群，羅賓以狼的形態與士兵和護國公對抗，但幾乎被護國公擊敗。此時，比爾因為之前在廣場上被母狼莫爾咬傷，自己也變成了狼。他成功將護國公推下懸崖，結束了這場戰鬥。羅賓恢復人類形態，幫助梅芭救回了母親。

故事的結尾，比爾、莫爾、梅芭和羅賓一家四口乘坐馬車，與狼群一同離開基爾肯尼，去尋找更適合的生活之地。

• 2021年：獲得「金衛星獎」最佳動畫電影
• 2021年：洛杉磯影評人協會獎最佳動畫長片
• 2021年：提名「金球獎」最佳動畫電影
• 2021年：提名英國電影學院獎（BAFTA）最佳動畫電影
• 2021年：安妮獎最佳動畫配音（梅芭配音：伊娃·惠塔克）
• 2021年：提名美國製片人協會獎最佳動畫電影
• 2021年：提名奧斯卡最佳動畫長片